浩物股份2022年半年度董事会经营评述

来源:米乐m6棋牌官网最新版    发布时间:2023-12-14 03:45:44

  报告期内,公司所从事的主体业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未出现重大变化。公司主要营业业务为乘用车经销及汽车后市场服务业务和曲轴业务。

  1、乘用车经销及汽车后市场服务业务。由全资子公司内江鹏翔及其子公司开展,主要在天津市从事整车销售、维修保养服务、综合服务(包括汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等)三大业务,主要经销上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产、斯柯达等中端品牌乘用车。

  2、曲轴业务。由全资子公司金鸿曲轴开展,主要是做曲轴的研发、制造与销售。公司生产的“内齿”牌曲轴是国内知名品牌。基本的产品包括乘用车、商用车、工程机械、农用机械等四大系列发动机曲轴,曲轴产品为长安、吉利、东安动力(600178)、五菱柳机、云内动力(000903)、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪(002594)、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。曲轴产销量位于国内汽车发动机曲轴行业前茅。

  1、乘用车经销业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同,成立4S店,在授权范围内从事汽车品牌销售。采购模式:取得品牌厂家授权后,与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标,并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。销售及盈利模式:通过展厅、大客户等进行销售,盈利来源于车辆销售、品牌厂家商务政策获取的返利等。

  2、汽车后市场服务业务。公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同,在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。采购模式:与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标,并按照约定的时间及方式采购零配件。销售及盈利模式:按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程,为客户提供保养、维修和保修等服务,收取相应的人工服务费用和零件费用,通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。

  3、汽车综合服务业务。最重要的包含汽车装具销售、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等服务。汽车装具销售主要是销售为提高汽车的安全性、实用性和美观性而增加的附属物品,赚取相应的利润。代理服务主要是通过与业务相关方合作为客户提供服务,并向业务相关方收取相应的代理佣金。二手车置换、评估、拍卖业务主要是通过以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源,开展线下零售和拍卖批售的方式销售二手车,并向客户收取服务费。

  在研发环节,公司依据市场及客户的真实需求,与客户共同进行新产品的研发,同时也按照每个客户及市场的需求对老产品做改型,以满足提升产品性能、减少相关成本等需求。

  在采购环节,公司成立了严格、完善的管理体系和质量保证体系,设立采购部进行供应商资源建设和原材料集中采购管理,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部根据生产需求、库存、采购周期等情况制定采购计划实施采购。

  在生产环节,采用订单驱动模式。企业具有多条柔性化曲轴生产线,能够独立承担不一样的产品的制造加工,同时具备快速转产的能力,以适应不一样批量的生产。公司从配套厂家或销售商取得客户订单后,依照订单量、交货期等情况,编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制。设备管理部门负责设备正常运行管理与维护。在销售环节,采取以主机厂配套为主、维修市场为辅的销售模式。公司对配套客户的选择有较高的要求,通常要拥有一定规模和实力,实现配套的发动机和整车厂商大多为国内外有名的公司,拥有非常良好的信誉度。公司与主机配套厂商签订购销合同,直接发货到配套的主机厂,并与主机配套厂商结算。维修市场采用经销商模式。

  上半年,国际形势复杂严峻,世界经济稳步的增长放缓态势明显。国内疫情多点散发,对经济稳定运行造成了严重冲击,尤其是4月份经济下降带来的压力显著增大。在以习同志为核心的党中央坚强领导下,各地区、各部门按照党中央、国务院决策部署,高效统筹疫情防控和经济社会持续健康发展,加大宏观政策调节力度,出台扎实稳住经济的一揽子政策措施,稳住了经济大盘,推动二季度经济实现了正增长。上半年,国内生产总值同比增长2.5%,体现出我们国家的经济的强大韧性。

  作为国民经济重要支柱的汽车行业,在供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力下,企业正常生产经营遭遇了前所未有的困难。根据中国汽车工业协会统计,上半年,我国汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%。其中:乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆,同比分别增长6.0%和3.4%,产销结束下降,总体恢复到正常水平;中国品牌乘用车销售489.1万辆,同比增长16.5%,占乘用车销售总量的47.2%,占有率比上年同期提升5.3个百分点;新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%;商用车产销168.3万辆和170.2万辆,同比下降38.5%和41.2%。

  根据中华人民共和国统计局发布,上半年社会消费品零售总额同比下降0.7%。限额以上单位商品零售额中,汽车类下降5.7%。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会统计,上半年,我国狭义乘用车零售926.1万辆,同比下降7.2%。其中:一汽大众86.3万辆,同比下降15.9%;上汽大众53.3万辆,同比下降27.3%;东风日产44.4万辆,同比下降21.9%;一汽丰田35.1万辆,同比下降12.0%;广汽丰田35.3万辆,同比下降3.5%。

  2022年上半年,受新冠病毒肺炎疫情反复、汽车行业供应链不畅以及消费需求下滑等因素影响,公司生产经营受到较大程度的影响,特别是内江鹏翔位于天津地区的下属16家4S店先后经历了三波疫情冲击,正常营业活动受到严重影响,导致乘用车经销及汽车后市场服务业务显而易见地下降。报告期内,公司实现营业收入14.82亿元,较去年同期下降31.31%,实现归属于上市公司股东的净利润1,178.22万元,较去年同期下降74.35%。

  报告期内,公司汽车销售及服务业务完成整车销量6,746辆,同比下降42.8%;实现营业收入11.92亿元,同比下降34.56%,占公司营收比例为80.43%。其中:整车出售的收益9.69亿元,同比下降36.78%;汽车售后服务、汽车金融等业务收入2.18亿元,同比下降23.9%。所经销品牌在天津地区的市场占有率位列前茅,在东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田等品牌上的市场占有率分别为54.7%、30.72%、12.65%、10.7%和13.52%。

  公司在天津市共有16家直营店,房屋合同面积合计逾7.16万平方米。报告期内,营业收入排名前10名的门店如下表:

  报告期内,店面平效为1.84万元/平方米,平均销售增长率为-42.8%,门店可比营业收入下降28.5%,净利润同比下降106.13%。

  零配件均系直接向各品牌主机厂采购,整车采购金额占总体采购金额超过93%。前五名供应商的供货比例如下表:

  向11家关联方采购的金额为46.98万元,占总采购金额的比例为0.03%。

  存货管理:对整车及备件库存情况每月关注并考核,通过库存当量管控以及内部各4S店库存调配,减少整体库存以及超龄库存的数量和金额。

  报告期内,仓储场地为各4S店所租赁场地,主要分布在空港经济区、大寺汽车园、东丽开发区、北辰汽车园、武清等地。因各店整车及备件采购后,整车厂负责物流运输,产生的物流费用由整车厂承担。

  报告期内,公司曲轴业务完成曲轴产量73.4万件,同比下降18.25%;完成曲轴销量72.2万件,同比下降23.23%;实现营业收入2.95亿元,同比下降12.98%,占公司营收比例19.57%。

  上半年,面对错综复杂、更加严峻的市场环境,在董事会和管理团队的坚强领导下,坚持既定发展的策略,统筹做好疫情防控和生产经营。结合疫情形势及国内外市场需求的变化,咬定目标任务,适时调整经营策略,强化营销创新、产品创新、资源整合,加大市场拓展力度,深化大客户合作,加快生态链构建和产业升级,持续规范公司治理,强化内控管理,打造安全发展环境。在全体员工的共同努力下,保持了公司生产经营稳定,最大限度降低了疫情对生产经营的影响。报告期内,公司开展的主要工作如下:

  (1)战疫情、精营销,坚守市场占有率。严格执行所在地政府疫情封控、防控管理规定,压紧压实各级各部门责任,积极推动措施落实,织密筑牢防控网,圆满完成疫情防控阻击战。与此同时,加强营业销售策划、调整经营销售的策略,开展精准营销,保存量,拓增量。汽车销售及服务业务:落实“大营销”理念,实施“菜单式”服务;推动旗下各4S店打破壁垒,在产品、空间、平台等方面实现产业融合渠道互通,发挥整体优势;推行“智能展厅”“星光延时”及预约试驾、接送赏车、保养送取车等服务;借助流量平台,搭建品牌私域传播矩阵,点亮品牌价值,实现线上引流、线下转化。报告期内,续保台次同比增长7%,进厂台次、售后产值同比分别下降22.4和25.2%。曲轴业务:继续深化大客户合作,加大外销及高的附加价值产品营销售卖力度,加强供应链体系建设保障客户的真实需求。报告期内,新品签署PSW5个,曲轴产品装机量与客户整机装机量同步,保持了市场份额。

  (2)调结构、谋升级,增强发展后劲。汽车销售及服务业务:通过市场调查与研究、数据分析,统筹优化品牌发展布局,不断的提高传统品牌发展,积极争取新能源品牌代理。加快售后、采购业务体系数字化,业务财务系统一体化建设;有序推进4S店生活馆、“车+经济”体验馆建设。曲轴业务:紧盯新能源市场发展需求,加大市场开拓力度,加快生产线技术改造,建成一条中高端“增程式电动汽车曲轴生产线”,完成电机轴试制线建设。稳步推进工业互联云平台建设和MES系统开发及运行。金鸿曲轴“工业网络站点平台+质量管理解决方案”获得“2022年四川省工业互联网试点示范项目”。

  (3)强管理、盯目标,提升运营质量。优化组织架构,加强制度建设和流程管控。压实经营预算,强化目标分解,做实以周保月,以月保季,以季保年。坚持召开月度计划会、经营分析会,对标目标任务、行业领先水平,查短板、增强项、堵漏洞,适时调整经营措施,动态跟踪考核,确保目标任务按计划推进。严控期间费用支出,努力降低采购成本、生产所带来的成本,加强现金流管理,统筹开展融资,向降本增效要效益。

  (4)聚英才、调机制,激发内生活力。坚持“人岗相适、用当其时、人尽其才”的理念,有效建立市场化选人用人体系,促进外部人才引进和内部人才流动,以发展的眼光持续优化人才结构,搭建高效有力的经营团队。贯彻“为位同频、付富对等”理念,创新内部激励机制,优化绩效考评体系。深入开展员工技能培训,提升队伍整体能力。

  (5)抓安全、防风险,筑牢发展基础。坚持把防范风险放在首位,制定“四防四预”工作方案,精心开展“安全生产月”活动,树牢“多维度大安全”理念,统筹做好不相同的领域、不同性质的安全工作。着力推进风控体系建设,打通风险管理流程,强化风险预警,开展专项审计,组织签署《诚信合规承诺书》,设置董事长热线、审计监督热线,搭建廉洁自律体系,筑牢公司发展安全屏障。

  二、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未出现重大变化。公司主要核心竞争力如下: (一)乘用车经销及汽车后市场服务业务 1、区域品牌布局优势 公司共有16家直营店,均为品牌特许授权经销商,分布于天津地区的主要汽车产业园区。经销品牌范围涵盖6大整车厂的8个中端乘用车品牌,包括上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、东风日产、马自达、斯柯达、捷达等,形成了多品牌经营的业务布局。各店经营年限分别已达10~20年,与整车厂已形成稳定的业务往来和合作伙伴关系。天津市高德汽车贸易有限公司和天津浩众汽车贸易服务有限公司分别在天津市上汽大众和一汽大众品牌乘用车销量位居前列。东风日产汽车销量占天津市场同品牌销量比例高达66.6%,是东风日产在天津地区最主要的经销商。多家4S店先后被整车厂评为五星级、六星级、钻石级经销商。同时,公司具备拥有敏锐的行业嗅觉和持续创新的能力,可以依据政策和市场环境的变化,不停地改进革新产品、服务和业务模式。积极探索线上结合线下的全新营销模式,通过在线视频看车、媒体直播等新型互动方式,实现互联网手段为销售一线赋能。目前,在天津市从事中端乘用车品牌经销的经销商集团有捷通达、广汇汽车(600297)、华星北方等。公司在天津市深耕多年,区域竞争地位稳固,与同区域的其他竞争对手相比在品牌经营、服务类型丰富程度及人才管理等方面具有较强的竞争优势。 2、高质量、全方位服务优势 公司成立了规范的服务的品质标准,并严格遵循“诚信经营、顾客至上”的服务宗旨,为客户提供统一标准的服务。在经营过程中始终以客户的需求作为服务的出发点与原则,致力于提供更方便快捷、更高效率及更高质量的服务,贯彻以实现用户全方位需求为核心的服务方针。公司的整车销售、维修保养、保险及融资代理业务、汽车延保代理、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等业务组合能够充分实现用户的多样化需求,能够为客户提供覆盖汽车生命全周期的一站式综合服务。同时,企业具有基盘客户20余万,每年回厂服务台次近10万台,累积为逾百万客户提供了优质的汽车专业服务。 3、专业的人才优势 公司制定了严格的员工招聘标准及程序。管理团队及核心骨干人才都有着非常丰富的行业实践经验和专业背景。公司配备有着非常丰富经验和专业服务水平的销售团队、技能熟练的售后维修团队、以及专业的二手车鉴定师、二手车拍卖师等。公司格外的重视人才技能提升,除接受整车厂要求的各项培训外,还定期对销售人员、服务人员、质检人员等各类人员进行内部培训,重要岗位修东西的人接受品牌及行业专业培训,获得资质认证后方能上岗。专业的人才优势保障了花了钱的人公司服务品牌的认可度。 (二)曲轴业务 1、工艺技术优势 公司四十多年专注于曲轴的研发和制造,系“国家高新技术企业”,拥有“四川省企业技术中心”“四川省工程实验室”研发平台,现有研究开发室1200平方米,试验室2800平方米,配备有Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机、拉力试验机等一大批国内外先进的检测和试验设备,配有PDM软件、CAE有限元分析软件等设计和分析软件,建有弯曲、扭转疲劳试验数据库。经过常年的积累,企业具有一大批经验比较丰富的工程技术人才、成熟的曲轴加工工艺技术及专利48项,具备与主机厂同步开发的能力,是主机厂曲轴试制基地。 公司坚持走“产、学、研、用”之路,与清华大学、西华大学、内江师范学院、内江职业技术学院、机械科学研究总院集团有限公司等建立了长期的合作伙伴关系。在强强联合,优势互补的基础上,加速产品的更新换代,缩短产品研制周期,增强新技术、新工艺的研发能力,为公司发展提供强有力的支持。 2、装备及规模生产优势 公司是国内曲轴专业生产有突出贡献的公司之一,拥有1100余台数控生产设备,其中高精密加工设施100余台,主要配置包括勇克曲轴随动磨床、赫根塞特圆角滚压机、海科特卧式加工中心、奈尔斯铣床、德玛吉加工中心、丰田工机、不二越加工中心、格兰玛特抛光机等先进装备。企业具有24条具备国际领先水平的柔性化曲轴生产线,能够独立承担不一样的产品的制造加工,满足乘用车、商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴的制造要求,具备年生产240万件曲轴能力。 3、产品质量优势 公司拥有健全、成熟并持续有效运行的质量管控体系,配置有国内、国际领先的检测设备和仪器,通过TATF16949、ISO14001、OHSAS18001等体系认证和日本三菱ASES审核。结合国际国内知名客户的先进质量管理认证要求,导入丰田精益质量保证理念,建立金鸿QJH(质量金鸿-保证体系QualityJinHong)体系。2021年,公司“以‘产品全生命周期为基础的QJH体系’创新与实践经验”荣获中国质量协会授予的“全国质量标杆”。完善的质量管控体系为公司各种类型的产品的开发、制造提供了保障。 4、客户资源及品牌优势 公司曲轴产品主要为长安、吉利、东安动力、五菱柳机、云内动力、长城、广汽、江淮、安徽康明斯、比亚迪、奇瑞、北汽福田、东风小康、日本三菱、广汽三菱、久保田等国内外主机厂配套。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的经营销售的策略和周到的服务,与各大主机厂建立了长期深度的战略合作伙伴关系,“内齿”牌曲轴是国内知名品牌,在业内拥有非常良好口碑,长期荣获配套厂家“优秀供应商”“技术创新奖”“质量优秀奖等荣誉”,成为各大主机厂首选配套品牌。 目前,公司在乘用车发动机曲轴领域与所配套发动机厂(自产曲轴)和桂林福达股份(603166)有限公司存在竞争与合作伙伴关系,在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域与天润工业(002283)技术股份有限公司和桂林福达股份有限公司存在竞争与合作伙伴关系。公司在乘用车发动机曲轴领域处于领头羊,在商用车、工程机械、农用机械等发动机曲轴领域处于跟随地位。

  三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 公司所处行业的景气度及市场需求与宏观经济紧密关联。当前国际环境动荡,全球经济复苏缓慢,我们国家的经济增长面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。 应对措施:公司将重视宏观经济的变动情况,稳字当头,重点突破,把握市场脉搏,创新营销招法,适时调整经营销售的策略,加强运营数据、财务数据的风险预警监督与分析,筑牢安全经营防火墙,提升公司抗风险能力。 2、市场之间的竞争风险 华北地区汽车销售及服务公司数众多,虽然近年经过市场充分竞争和淘汰,小规模企业逐步出场,某些特定的程度上提高了行业集中度,但也加剧了行业内头部企业的竞争程度。同时,随着新能源汽车消费增长迅速,各企业纷纷抢占新能源汽车销售市场先机,行业竞争进一步加剧,可能会面临市场占有率下降等竞争风险。 应对措施:公司将发挥区域品牌布局、专业的人才和高质量、全方位服务等优势,筑强营销服务体系,优化业务、市场、产品结构,加快新能源汽车经销合作洽谈,强化全流程成本费用管控,发挥规模效应,逐步扩大高的附加价值产销规模和后市场服务性收入占比,增强盈利能力。 3、新型冠状病毒肺炎疫情风险 目前,新型冠状病毒肺炎疫情仍在全世界蔓延,虽然国内疫情总体防控较好,但仍存在外输和国内局部区域散点爆发的风险。如果全世界疫情不能有效控制,国内疫情长期反复不断,可能对公司生产经营造成一定的不利影响。应对措施:公司将持续重视新冠疫情防控情况,坚决贯彻落实所在地政府关于疫情防控的各项要求,统筹推进疫情防控和生产经营等各项工作。保持与客户和供应商的密切沟通,与利益相关方协同资源,尽量确保生产经营平稳运行,最大限度减轻疫情风险对公司造成的不利影响。 4、业绩承诺完成存在不确定性的风险 2022年上半年,一是天津区域疫情多次反复,而内江鹏翔下属16家汽车4S店的经营区域均在天津。上述期间,由于疫情划定封控区域或管控区域、要求停止营业以及员工居家隔离等原因,导致内江鹏翔下属16家4S店均无法正常营业。此外,因多点散发的疫情影响,导致天津区域的消费者减少外出且消费意愿下降,致使买车、维修、保养等业务延迟,导致内江鹏翔2022年上半年新车销量、出售的收益以及售后产值一下子就下降。二是由于2022年3月以来吉林省长春市、上海及周边区域爆发的疫情,导致上述品牌4S店相应的主机厂及配套厂无法正常开工生产,整车及备件货源紧缺。同时,疫情导致整车及备件物流受到严重影响,导致4S店的销售及售后业务受到严重影响。三是自2021年初开始,芯片供给持续偏紧,车源减少、供需矛盾的局面尚未显著改善。截至目前,芯片紧缺对于汽车行业的影响尚未缓解。综上,由于内江鹏翔经营品牌的生产和销售区域均处于重疫情区域,以及芯片短缺等因素叠加的影响导致内江鹏翔2022年度的业绩承诺完成情况存在不确定性。应对措施:(1)大力开展全员营销,弥补上半年疫情影响的销量下滑,借助政府购车刺激政策,积极促进销量提升,持续扩大业务规模。(2)严格管控库存当量,加快库存周转速度。大大降低财务费用,减少资金占压。(3)强化制度建设,形成体系保障;规范业务流程,细化财务管控,提升工作效率,打造规范运营体系。(4)积极推动数字化转型,构建有效私域流量,提升对保客的服务品质,促进后服务收入稳步增长。(5)以零服吸收率为关键指标,引导各店主动降费,提升业务规模,提高抗风险能力。公司将重视内江鹏翔2022年业绩承诺的完成情况,及时履行信息公开披露义务。敬请广大投资者注意上述风险。

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